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銀寶山新002786投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

廣東板塊 華為概念 機械行業 深圳特區

要點二: 經營范圍

模具、塑膠、五金制品、電子產品、玩具、智能產品、智慧機器人與自動化設備的開發、生產及相關技術咨詢,貨物及技術進出口(不含法律、行政法規、國務院規定禁止及決定需前置審批的項目),普通貨運。

要點三: 大型精密注塑模具及精密結構件整體解決方案

公司為大型精密注塑模具及精密結構件整體解決方案供應商,主要從事大型精密注塑模具的研發、設計、制造、銷售及精密結構件成型生產和銷售。注塑模具行業為完全競爭性領域,目前注塑模具的市場競爭處于“低端混戰,高端缺乏”的階段。在中高端產品市場,以全國大型精密注塑模具骨干企業為主要代表的行業領先企業能夠參與到全球市場競爭,在不同領域形成自己的競爭優勢。如公司在汽車注塑模具領域樹立了綜合競爭優勢,業務規模處于行業前列。

要點四: 行業背景 

公司所處行業屬于C門類“制造業”,35大類“專用設備制造業”,352中類“化工、木材、非金屬加工專用設備制造”下的3525小類“模具制造”,再具體細分為“大型精密注塑模具及精密結構件制造”行業。裝備制造業是我國國民經濟的重要支柱產業,模具等機械基礎零部件是裝備制造業不可或缺的重要組成部分,直接決定著重大裝備和主機產品的性能、水平、質量和可靠性,是實現我國裝備制造業由大到強轉變的重要內容。為此,近年來,國家不斷出臺關于推動模具及相關產業發展的優惠政策和扶持措施。

要點五: 建立起完善的模具設計標準標準體系和模具制造工藝標準體系

在汽車保險杠、翼子板、儀表板、門板、前端模塊、進氣格柵、方向盤、安全氣囊蓋等汽車內外飾件和功能件模具方面積累了大量設計制造經驗,建立了完善的模具設計標準標準體系和模具制造工藝標準體系。模具設計標準標準體系涵蓋汽車注塑模具、通訊注塑模具的澆注系統、溫控系統、成型系統、脫模系統、頂出系統、模架系統等,已研制汽車方向盤模具、保險杠模具等企業的產業模具標準。模具制造工藝標準體系包含模具零件CNC編程與加工、EDM電極制圖與編程加工、WEDM編程加工、深孔鉆編程加工、模具裝配、試模包裝等內容。同時,參與了多項行業標準的制修訂工作。公司作為中國模具技術標準化委員會委員單位,負責撰寫了《塑料模用鋼技術條件》、《塑料注射模熱流道系統技術條件》等行業標準。

要點六: 具備完整的復合模塑高端模具的設計開發、生產制造能力

基于單腔雙色汽車模具技術、深腔產品的低壓注塑成型技術、汽車前端模塊塑包鋼模具成型技術、注射壓縮成型模具技術、汽車燃油箱多層共擠吹塑模具技術、SMC熱壓成型模具技術、疊層模具技術等方面已在國內處于領先水平,已獲得多項中國模協精模獎,廣泛應用于節能環保、汽車輕量化領域。建設先進制造研究所,研究、開發、應用行業前沿技術,在金屬3D打印成型、高速五軸高精密加工、五軸激光蝕刻工藝等制備精密模具結構件上,構建綠色模塑制造工程體系,解決模具精細結構難題,提供更全面的模具制造服務。同時研究多種纖維增強材料應用技術,在長玻纖、碳纖維等汽車輕量化熱點技術領域中,開發多款高強度輕量化汽車結構件產品,應用在新能源汽車上。

要點七: 建成結構設計和工藝設計多領域的數字化研發設計工具軟件體系

逐步建立起數字化研發設計工具軟件的開發隊伍,自主開發模具設計標準和工藝標準的數字化研發設計工具的能力,與模具等工裝結構設計和工藝設計團隊緊密協同開展數字化研發設計工具的開發工作,逐步提高研發設計工作的自動化和知識庫的大數據工作,主要成果有深孔鉆自動編程、標準化夾具系統開發、孔列表自動標注、CAM網絡化編程后處理、線切割自動編程、萬向夾具、CNC在線檢測和自動刀具庫應用、電極加工與檢測自動化等。

要點八: 生產管理和檢測優勢

公司在生產質量管理方面處于行業前列,先后通過ISO9001質量管理體系認證(2000年8月)、美國保險商實驗室(簡稱:UL)的工廠認證(2004年6月)、ISO14001環境管理體系認證(2007年3月)、ISO/TS16949汽車產品質量管理體系認證(2007年11月)和OHSAS18001職業健康安全管理體系認證(2012年3月)。公司擁有大量高檔加工設備,包括大型高速五軸加工中心、大型雙頭電火花加工中心等居于模具行業高端的大型加工設備,其中,設備最大加工行程達到4000*2500*1650cm,最高加工精度可達1μm以內,能有效應對各類汽車模具精密零部件的加工,高效的完成客戶模具生產的精密度需求,保證模具加工制造品質。公司建有獨立的檢測中心,擁有5臺大型三坐標檢測設備、2臺移動式三坐標檢測設備,以及其它功能全面的各種檢驗檢測設備儀器,為模具制造、注塑五金生產等生產環節的過程控制、結果驗證提供精確、快捷的檢測服務。檢測中心已于2010年獲得中國合格評定國家認可委員會CNAS頒發的實驗室認可證書(注冊號:CNASL4845),成為全國第二家、華南地區首家獲得認可的模具零件、機械零件、塑料產品幾何尺寸與形位公差的專業檢測機構,同時公司檢測中心還獲得了洛氏硬度測試與內螺紋檢測的資格,標志著公司的檢測設備與檢測技術水平達到了模具行業的領先地位。

要點九: 一體化產品和服務優勢 

經過多年的發展,公司已發展成為“模塑一體化”規模生產企業,公司的產品與服務包括模具設計、模具制造、模具調試、結構件注塑成型、產品組裝等較為完整的產業鏈產品和服務,公司的產品范圍還包括精密五金結構件,是模具行業為數不多的能夠同時實現大規模生產精密注塑結構件、精密五金結構件產品的綜合類公司,具備向客戶提供規模生產注塑、五金一體化結構件產品的能力,滿足客戶“一站式”采購的需求,能為客戶提供全面的配套服務。

要點十: 全球服務優勢 

公司在法國、北美、日本、泰國、意大利、葡萄牙、墨西哥、印度、南非、德國、土耳其、巴西等地發展了售后服務合作伙伴,具有全球服務優勢。經過不斷的業務聯系,公司與這些國際合作伙伴建立了持續穩定的合作關系,可以很方便地為國際客戶提供完善、及時的售后服務,保障了客戶服務質量。2013年上半年,公司分別在香港及美國設立子公司,以更方便地開拓海外業務,為客戶提供快捷的營銷及技術服務。

要點十一: 大型復雜精密模具擴產項目

為緩解發行人模具產能壓力,本項目將在公司現有模具生產規模的基礎上,通過新建廠房、購置新設備等來擴大制造服務能力。項目建成后,將新增年產80套大型模具產能,主要用于生產大型精密注塑汽車模具,包括30套大型汽車外飾件模具、24套大型汽車內飾件模具、10套大型汽車功能結構件模具和16套其他大型模具。項目總投資9,788.37萬元,其中建設投資8,739.59萬元,鋪底流動資金1,048.78萬元。項目由天津科技實施,項目建設周期為1.5年,達產期1.5年,項目建成后當年達到生產能力的40%,第二年達到設計生產能力的 100%。項目達產后的正常年份,可實現年銷售收入為12,790.00萬元,達產年均凈利潤1,684.13萬元,稅前內部收益率為19.23%,稅后內部收益率為16.27%,稅前投資回收期為6.19年(包括1.5年建設期),稅后投資回收期為6.83年(包括1.5年建設期)。

要點十二: 精密模具自動化專線及精密結構件生產項目

本募投項目包括兩部分內容:一是充分利用公司在汽車方向盤模具生產方面的訂單優勢和技術優勢,建設精密模具自動化專線,二是建設精密結構件生產線,擴充結構件產能,緩解公司結構件產品生產的產能壓力。項目總投資14,882.89萬元,其中建設投資12,125.31萬元,鋪底流動資金2,757.58萬元。項目由惠州實業實施,項目建設周期為1.5年,達產期1.5年,項目建成后當年達到生產能力的40%,第二年達到設計生產能力的100%。項目達產后的正常年份,可實現年均銷售收入為31,260.00萬元,達產年均凈利潤4,473.64萬元,稅前內部收益率為34.58%,稅后內部收益率為25.36%,稅前投資回收期為4.74年(包括1.5年建設期),稅后投資回收期為 5.69年(包括1.5年建設期)。

要點十三: 大型復雜精密模具關鍵技術及工藝研發項目

項目擬在公司現有技術中心的基礎上,通過引進高精密加工設備、先進的軟件系統、高精度與大行程的檢測設備,提升公司在大型復雜精密模具關鍵技術方面的產品設計和產品實現能力,實現模具核心配件熱流道產品的產業化,強化公司的研發實力和客戶服務能力,為公司在模具行業的業務發展和市場拓展奠定堅實的基礎,實現公司核心競爭能力的提升,保證公司的可持續發展。本項目具體包括熱流道系統研發項目、模具設計智能化項目以及檢測中心技術升級項目三個子項目。熱流道項目建成后,公司將把注塑模具熱流道系統的研發成果成功轉化,建立自己的熱流道生產線,實現熱流道產品的獨立生產,逐步替代外購熱流道產品,并實現熱流道產品的獨立對外銷售。模具設計智能化項目以及檢測中心技術升級項目建成后,將大幅度提升公司的產品設計能力和效率,縮短公司模具產品的交付周期,提高生產效率,降低生產成本,提高公司整體競爭能力。項目總投資5,441。03萬元。項目熱流道系統研發項目、模具設計智能化項目以及檢測中心技術升級項目等三個子項目將同步進行,項目建設周期為1年,分4個階段完成。

要點十四: 穩定股價預案

公司股票上市后三年內,若公司股票連續20個交易日收盤價均低于最近一期經審計的每股凈資產(以下簡稱“啟動條件”),則公司啟動股價穩定預案。在公司股票上市后三年內,在滿足法律法規規定的條件下,公司穩定股價措施按下列1-4項順序依次循環實施:1、控股股東中銀實業增持公司股票;2、第二大股東寶山鑫增持公司股票;3、在公司領取薪酬的董事及高級管理人員增持公司股票;4、公司回購股票。

要點十五: 股利分配 

公司利潤分配的形式:公司股利分配的形式主要包括現金、股票股利以及現金與股票股利相結合三種。公司優先采用現金分紅的方式。在具備現金分紅的條件下,公司應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的,應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。 利潤分配的期限間隔:公司在符合利潤分配的條件下,應當每年度進行利潤分配,也可以進行中期分紅。現金分紅的具體條件:在符合利潤分配的條件下,公司在當期利潤分配中將包含現金分紅。 發放股票股利的具體條件:公司快速增長,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時,可以在實施上述現金分紅的同時,發放股票股利。 現金分紅比例:在滿足現金分紅條件下,公司每年以現金方式分配的利潤不少于該年實現的可分配利潤的10%(含10%)。 公司上市后未來三年,進行利潤分配時,現金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達20%。

要點十六: 自愿鎖定股份 

公司控股股東中銀實業及第二大股東寶山鑫承諾:自發行人股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發行人公開發行股份前已發行的股份,也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。公司其他股東力合創贏、力合華富承諾:自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的發行人公開發行股份前已發行的股份,也不由發行人回購其直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

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