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德爾未來002631投資要點 概念題材分析

要點一: 所屬概念題材板塊

江蘇板塊 木業家具 融資融券 石墨烯 智能家居 轉債標的 鋰電池

要點二: 經營范圍

整體智能家居產品的研發、設計、生產和銷售,包括家具、地板、定制衣柜、木門等;石墨烯相關產品研發、新材料的研發、生產和銷售,包括石墨烯粉體、石墨烯薄膜;互聯網信息技術、智能家居及電子商務領域的技術開發、技術轉讓和技術咨詢;股權投資、資產管理及投資咨詢服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

要點三: 家居和新材料

報告期內,公司繼續秉承“聚焦大家居,培育新材料”的發展戰略,不斷整合優化資源、完善主營業務,擴展營銷渠道,增強“德爾”、“百得勝”等品牌影響力。在家居領域,公司通過針對定制家居產業一系列投資運作,逐步完善全屋空間定制(板、衣柜、櫥柜、木門、軟裝等),整合研發、銷售網絡、安裝服務滿足消費者差異化需求。為了抓住軟體家具的發展機遇、實現公司全屋定制的大家居發展戰略,公司全資子公司蘇州百得勝攜手軟體家具行業資深人士,利用各自優勢共同投資設立蘇州雅露斯;為實現百得勝的小家居戰略,公司全資子公司蘇州百得勝與寧波雅欣行投資合伙企業(有限合伙)共同投資設立寧波百得勝未來家居有限公司;為引進前沿設計理念、為產品設計注入新鮮血液,公司在意大利與TERZOMILLENNIUM公司簽約成立“德爾歐洲意大利設計中心”;為提升公司核心競爭力,增強公司盈利能力,公司擬公開發行A股可轉換公司債券募集家居、地板項目資金。在新材料領域,公司積極利用自身在石墨烯領域的技術研發優勢,向石墨烯下游應用領域拓展,不斷提升公司在石墨烯新材料產品營銷渠道方面的建設,為提升盈利能力打下了良好的基礎。

要點四: 家居行業

伴隨我國國民經濟的持續增長,消費者的實際消費能力、消費理念以及消費升級意識不斷提高,改善居室條件已日漸成為消費的一個熱點,有力地拉動木地板的市場需求。此外消費者對地板的需求不再局限于功能需求,木地板產品因具有健康環保、裝飾美觀、個性化需求等優勢,將逐漸取代傳統地面裝飾材料。目前我國木地板生產企業較多,普遍規模相對較小,且產品同質化較為普遍,雖然近幾年市場份額有向優勢品牌集中的趨勢,但仍未形成占絕對優勢的品牌,木地板行業競爭格局分散,市場集中度提升有利于優勢企業快速成長。

要點五: 品牌優勢

“DER”品牌是中國地板行業首批“中國馳名商標”之一,是公司最核心、最具價值的無形資產之一。“百得勝”作為定制衣柜行業的領軍品牌之一,受到消費者的廣泛認可。多年來,公司緊緊圍繞品牌定位,通過產品設計、專賣店設計、廣告投放、簽約代言和各類營銷活動,借助目標消費群體所關注的國內外各類公眾事件,進行高頻率、多層次的整合營銷活動,不斷提升公司品牌價值。

要點六: 渠道網絡優勢

經過多年快速發展,德爾地板和百得勝衣柜已建立起覆蓋全國的銷售網絡,與萬科、保利、恒大等房地產公司建立了良好的業務合作關系,并與淘寶、京東等電商平臺合作。

要點七: 研發優勢

作為一家高新技術企業,公司一直非常重視技術創新在生產經營過程中的核心作用,聘請了行業專家和公司的技術骨干組成科研隊伍,對家居新材料、新設備和新技術進行研發。通過多年持續投入,公司在環保技術、產品設計、生產工藝研發等方面保持了行業領先優勢。

要點八: 控股子公司取得石墨烯相關發明專利

2017年9月14日公告,公司控股子公司廈門烯成石墨烯科技有限公司近日收到國家知識產權局授予的一項發明專利證書,專利名稱為“一種基于石墨烯傳感器檢測蛋白質的方法”。截至目前,烯成石墨烯及其全資子公司無錫市惠誠石墨烯技術應用有限公司共獲得國家知識產權局授予的發明專利6項,實用新型專利15項;在申請過程中的發明專利11項,實用新型專利6項。以上專利均在烯成石墨烯及其子公司的產品中有所應用。

要點九: 控股股東追加鎖定股份6個月

2016年12月23日公告,公司12月23日接到公司控股股東德爾集團有限公司的承諾函,基于對公司未來發展的信心及支持公司長遠健康的發展,德爾集團承諾:將所持有的德爾未來股份在 2016 年 12 月 26 日到期后再延長鎖定6個月,即自愿鎖定期延長至2017年6月26日。

要點十: 實際控制人增持公司股份

2016年11月9日公告,公司實際控制人、董事長汝繼勇于11月9日通過二級市場以現金213.97萬元增持公司股份10萬股,增持均價為21.397元/股,占公司總股本的0.0154%。

要點十一: 擬20億元收購鋰電池行業公司股權(已終止)

2016年8月31日公告,擬收購河南義騰新能源科技有限公司85.38%股權。義騰新能源100%股權的預估值為24億元。經交易各方協商,義騰新能源85.38%股權的交易價格暫定為20.49億元。交易完成后,德爾未來將持有義騰新能源100%股權。公司將向交易對方以21.28元/股發行5131萬股,并支付現金9.57億元。義騰新能源是一家專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產和銷售的高新技術企業,是國內領先的鋰離子電池隔膜材料供應商,目前其主要產品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜,能為客戶量身訂做多種規格的產品,產品覆蓋范圍3C類和動力類電池隔膜。義騰新能源2014年、2015年及2016年1-6月的凈利潤分別為1878.19萬元、7368.65萬元及6832.86萬元。蘇州元海作為業績承諾方,承諾義騰新能源于利潤承諾期間(2016年、2017年、2018年)實現的凈利潤不低于8億元,其中2016年度、2017年度、2018年度實現的凈利潤分別不低于2億元、2.6億元、3.4億元。

要點十二: 戰略合作擴充智能家居版圖

2016年4月26日公告稱,近日,公司與上海融創房地產開發有限公司(簡稱“融創”)簽訂了《融創德爾環保智能家居新材料戰略合作協議》,雙方將發揮各自渠道資源優勢和品牌優勢共同探索智能互聯家居產業。融創房地產開發公司是一家在香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業,致力于為客戶創造綠色、高端、舒適精品住宅體驗;德爾未來則是以石墨烯和智能家居為核心主業的創新型國家高新技術企業,致力于在綠色、環保、健康舒適的人居生活方向提供安全、便捷的新型尖端材料;本次雙方就上述一致理念達成在綠色、智能家居材料方面的戰略采購協議。本協議戰略合作期為3年,自2016年5月1日起至2019年4月30日。是德爾未來在實施“智能互聯家居產業+石墨烯新能源新材料產業”雙主業戰略背景下與國內知名房地產開發商簽訂的緊密戰略合作協議。德爾未來拓展包括百得勝智能家居、自清潔二維超材料、石墨烯新材料等新業務板塊后,由公司集團層面引入戰略合作方,以實現公司新業務板塊的協同發展、資源共享。

要點十三: 定增石墨烯領域的布局

2016年4月8日公告,擬以16。28元/股向交易對方發行1463萬股并支付現金,購買博昊科技70%股權(作價36336萬元);購買烯成石墨烯79。66%股權(作價24154萬元)。同時,公司擬向特定投資者以20。61元/股發行股份募集配套資金不超過38600萬元。 德爾未來擬通過本次交易完善上市公司在石墨烯領域的布局,推進石墨烯業務的產業化,博昊科技及烯成石墨烯作為相關領域內具有領先優勢的企業,能夠有效提升上市公司在石墨烯新材料領域的市場地位。博昊科技承諾2016年度至2018年度凈利潤分別不低于4700萬元、6000萬元和8000萬元。烯成石墨烯承諾2016年度至2018年度凈利潤分別不低于2080萬元、3300萬元和5000萬元。

要點十四: 超3億元收購百得勝家居剩余股權

公司3月17日公告,公司擬以現金31366.75萬元受讓蘇州百得勝智能家居有限公司52%股權。公司已持有百得勝48%股權,本次股權收購完成后,公司將持有百得勝100%股權。百得勝主要產品以定制環保衣柜及配套家具為主,主營產品主要應用于家庭居室空間收納、物品擺放陳列等。此次的交易對方承諾,百得勝2016年度、2017年度、2018年度實現的凈利潤,分別不低于4250萬元、5550萬元、7250萬元。

要點十五: 擬5億元設立子公司投資石墨烯產業 

2015年3月20日晚間公告稱,為進行新興產業布局,打造石墨烯新材料新能源應用產業鏈,公司決定以自有資金5億元設立全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司,作為公司石墨烯新材料新能源對外戰略投資平臺。根據公告,該子公司投資方向為:石墨烯基礎研究、新能源產業投資、環保產業投資、新材料產業投資及其他石墨烯產業相關領域。全資子公司設立后,將作為公司石墨烯新材料新能源對外戰略投資平臺,聯合國內外優秀專業投資機構尋找、培育以石墨烯及相關領域為主要投資方向的優質資源,開展投資并購、整合及管理工作,培育公司新的利潤增長點,提升公司未來發展空間,促進公司持續、快速發展。

要點十六: 與萬科簽訂集中采購協議 

2015年5月20日公告稱,公司近日與萬科企業股份有限公司簽訂了《2015-2017年萬科集團強化地板集中采購協議》,后者確認公司為萬科集團強化復合地板供應商之一,協議有效期至2017年2月28日。

要點十七: 東北區域地板擴產及配套密度板項目

公司擬用募集資金28,658.12萬元投資東北區域地板擴產及配套密度板項目。遼寧德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目,擬在位于遼寧省開原市開原工業區內的德爾國際家居全資子公司遼寧德爾地板有限公司內實施,待公司本次發行股票募集資金到位后以現金對遼寧德爾地板有限公司增資。通過新建高起點、高標準的強化復合地板生產線,年產600 萬平方米強化地板,實現公司在全國的戰略布局,項目市場前景廣闊,經濟效益良好。遼寧德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目,擬在位于遼寧省開原市開原工業區內的德爾國際家居全資子公司遼寧德爾新材料有限公司內實施。通過新建高起點、高標準的中高密度纖維板生產線,年產12 萬立方米中高密度纖維板,實現公司縱向一體化、向前端發展的戰略和在全國的戰略布局,項目符合國家產業政策和公司發展規劃,市場前景廣闊,經濟效益良好。

要點十八: 西南區域地板擴產及配套密度板項目

公司擬用募集資金28,962.62萬元投資西南區域地板擴產及配套密度板項目。四川德爾地板有限公司年產600萬平方米強化地板項目,擬在位于四川省金堂縣淮口鎮內的德爾國際家居全資子公司四川德爾地板有限公司內實施,待公司本次發行股票募集資金到位后以現金向四川德爾地板有限公司增資。本項目通過新建高起點、高標準的強化復合地板生產線,年產600 萬平方米強化地板,實現公司在全國的戰略布局,項目市場前景廣闊,經濟效益良好。四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目,項目擬在位于四川省金堂縣淮口鎮內的德爾國際家居全資子公司四川德爾新材料有限公司內實施,通過新建高起點、高標準的中高密度纖維板生產線,年產12 萬立方米中高密度纖維板,實現公司縱向一體化、向前端發展的戰略和在全國的戰略布局,項目符合國家產業政策和公司發展規劃,市場前景廣闊,經濟效益良好。

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