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三輪驅動 人工智能后勁十足

2019/9/11 6:59:40

2019世界人工智能大會近日召開,會上發改委提出2020年中國人工智能產業規模有望突破1600億元,帶動相關產業突破1萬億元,巨大市場空間和良好進展有望再燃行業熱度。有分析人士指出,政策、技術、資本三輪驅動,人工智能即將為傳統行業帶來變革。政策頻繁加持,人工智能上升至國家戰略層面。數據、算法和算力發展成熟,助力人工智能突破發展瓶頸;資本不斷涌入。從產業來看,人工智能仍將快速發展。隨著人工智能下游應用快速落地,市場空間被打開的人工智能產業前景可期,相關個股值得投資者重點關注。

■ 本報記者 林珂

科大訊飛 盈利將迎來拐點

科大訊飛今年上半年實現營業收入42.28億元,同比增長31.72%,核心業務均實現快速增長。實現歸母凈利潤1.89億元,同比增長45.06%。扣非歸母凈利潤同比增長56.61%,符合市場預期。公司上半年舉辦智能硬件產品發布會,進一步擴大公司面向C端消費領域的布局。目前公司硬件產品已經覆蓋訊飛翻譯機、訊飛智能辦公本、錄音筆、聽見M1、學習機、轉寫機等。

公司智能硬件品類不斷豐富,開放平臺AI能力不斷提升,消費者業務有望持續增長。華泰證券認為,公司上半年消費者業務、開放平臺、教育業務、政法業務等核心業務板塊均取得收入高增長。從銷售費用分項的變化中可以看出公司在經營層面切實控費,研發人員擴張也有所控制。在收入高增長和(港股00001)控費措施雙管齊下背景下,公司盈利能力有望迎來拐點。

海康威視 市占率常年第一

海康威視是以視頻為核心的物聯網解決方案和大數據服務提供商,連續八年蟬聯IHS全球視頻監控市場占有率第一位。產品已涵蓋視頻監控系統的所有主要設備,同時公司積極布局智能家居、機器人、汽車電子、存儲、微影等創新業務。

國盛證券認為,公司今年第二季度收入增速21.46%,逆轉2018年下半年以來的收入增速下滑局面。公司指引今年3月開始,商機數逐步增長,第二季度開始社會投資企穩,EBG增速較快,PBG企穩。從半年報看,今年上半年國內增速16.46%,海外增速10.29%。作為國內安防龍頭企業,公司在AI升級時引領行業發展,打開物信融合、數據分析藍海市場。國盛證券預計,隨著今年第三季度行業需求逐漸回暖,AI升級持續加速,公司有望持續受益于龍頭地位的競爭優勢。

四維圖新 頭部企業優勢大

四維圖新是國內高精度地圖頭部企業,與華為等企業合作凸顯公司行業地位。公司深耕高精度地圖多年,在高精度地圖制作所需要的軟硬件儲備處于行業領先地位,并與華為、滴滴、寶馬、HERE、德賽西威等多方勢力保持緊密合作。公司生產的高精度地圖被產業高度認可,獲得了我國首個乘用車L3級自動駕駛地圖量產訂單。此外,公司子公司六分科技的高精度定位業務已達到市場領先水平,地圖與定位有較大協同效應,公司是國內少數兩者兼具的企業。

招商證券(港股06099)表示,智能駕駛技術打破傳統整車產業鏈禁錮,已經處于汽車產業鏈金字塔尖,科技型上游供應商的地位凸顯。公司研發投入持續加大,從未來1-2年的短周期看,業績將面臨一定壓力,但公司處于自動駕駛黃金賽道,高精度地圖有望在2021年放量,業績將步入快車道。

中科創達 業績或現高增長

中科創達與高通強強聯手,成立創通聯達合資子公司,合力開拓智能汽車及物聯網業務。站在巨人的肩膀上,且受益于傳統車廠對車載汽車電子投入的快速提升,5G正式商用的催化和國內相關產業政策的加持,物聯網與智能汽車業務將在2019-2021年加速滲透,實現高速增長。

國泰君安(港股02611)證券認為,多家移動終端廠商已紛紛推出5G手機,預計2020-2021年迎來5G換機潮,國內智能手機出貨量恢復增長。按照手機研發周期,手機廠商將于2019-2020年加大5G手機研發投入,為公司傳統業務帶來邊際性改善,商業模式升級帶來凈利潤率提升。公司傳統手機業務以收取項目開發與服務費為主。而智能汽車業務采取軟件開發費+版稅模式,版稅按車廠安裝車輛臺數計價收費,基本上都是純利潤。車型量產后版稅收入占比將逐漸提升,繼而改善公司凈利潤率。

思創醫惠 凸顯差異化優勢

思創醫惠在智慧醫療、電子標簽業務雙輪驅動下具備成長性和獨特性。近期擬進行非公開定增,投建物聯網智慧醫療項目和醫療大數據研發中心,將對智慧醫療業務產生重要提振。

中銀國際證券認為,公司所屬醫療信息化市場迎來高景氣度周期。根據IDC數據,2018年-2020年,國內醫療IT解決方案市場增速達預計為18.9%、15.6%和16.2%。2018年衛健委發布的《進一步改善醫療服務行動計劃 (2018-2020年)》對預約診療、遠程醫療、電子病歷等重點領域作出詳細要求,市場增量落地持續性有保障。公司是EAS和RFID行業領軍企業,智慧醫療溯源管理項目投產后,RFID產品可借助醫療客戶獲得新增長點,有利于凸顯差異化定位以及標簽產品毛利率的提升。此外,公司擬定增募資8.5億拓展主業,業績提振可期。

衛寧健康 創新業務促增長

衛寧健康是業內龍頭,政策催化下醫院和衛健行政部門需求增長顯著,且有望維續2-3年,為傳統HIT業務增長提供基礎。基于云的創新業務處于大力投入階段,在市場格局未定之時搶占了先發優勢。隨著創新業務爆發,將逐步成為增長主驅動力。

中銀國際證券認為,公司踐行“雙驅共進”發展戰略,傳統軟件業務領先優勢持續,訂單高增長預示收入進一步向好;云創新業務面對低滲透率市場,快速突破中逐漸搶占先發優勢,看好中期爆發節奏。目前公司創新業務前期處于投入階段,2018年創新業務營收增速達122%,虧損幅度縮窄。隨著研發成果轉化和市場推廣力度加強,2020年-2021年有望扭虧為盈。隨著互聯網醫療政策增強,創新業務后驅潛力十足,業績彈性將拉高整體市值水平。

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